После стольких битв, казалось, мир наконец обрел хрупкий покой. Но тень снова легла на землю. На этот раз угроза пришла от Союза магов «Клуб сумерек» — они вознамерились стереть всё живое, вернув хаос. Мелиодас и его команда снова на передовой. Элизабет, Хок, Дайан, Кинг — каждый знает, что ставки выше некуба. Это уже не просто сражение за королевство, а битва за само будущее, за право новых поколений увидеть свет. Их ждет путь через знакомые и новые земли, полные опасностей и воспоминаний.
Тристан прячет полуразрушенный львиный медальон, пока мать зашивает его плащ. Вместе с Ланселотом они идут в старый лес. Тишину взрывает хруст ветки под ногой — и из-под земли поднимаются демоны, обвитые чёрным дымом. Ланселот бросается в бой, крича о протекающих канализациях Эдинбурга. Глубже, в подземелье, пахнет плесенью и железом. Персиваль в серебряной маске ставит зелье на костяной алтарь. Он предлагает Тристану жестокий выбор: его кровь или его страхи. Тристан, прижимая раненую руку к