Мать одиннадцатилетнего Ингмара больна туберкулёзом, отец далеко в Африке, а старший брат сам ещё ребёнок. Чтобы дать женщине возможность подлечиться, мальчика отправляют на лето к дяде в отдалённый посёлок, где всё чужое и непривычное. Там Ингмар встречает ровесницу Сагу. Её искренняя влюблённость кажется ему просто детской причудой, он слишком занят собственным одиночеством. После возвращения в город мать умирает. Дядя забирает мальчика к себе насовсем, но прежних надежд и иллюзий больше нет.
Далеко в космосе планета Гилленблу когда-то утратила смех. Её жители существуют в серой тишине, пока двое детей не оказываются на этой чужой земле. Для них происходящее - не просто приключение, а встреча с миром, где радость забыта. Герои не ставят перед собой глобальной миссии, но их присутствие само по себе становится толчком: детская непосредственность и способность удивляться начинают растворять холод, осевший на планете. Режиссёр Лейф Крантц выстраивает историю без излишнего пафоса, через