В одной деревне живет Говинда. Его сердце разбито. Его Чалви изгнали за непокорность, и он остался один. Он бродит по знакомым местам, словно тень, цепляясь за призрачную надежду на её возвращение. Жизнь стала тяжёлой ношей, которую он несёт изо дня в день. Неподалёку, в городе, Джони Браганза выходит из тюрьмы. Его посадил по навету хозяин отеля, Феррар. Выйдя на свободу, Джони узнаёт, что его девушка, Стелла, теперь с тем самым человеком, который его погубил. Горькое предательство обжигает
Рави копал канавы под крики управляющего Томаса, который грозился урезать паёк риса. Его сестра Мира носила воду, шептала о тревожных слухах: дожди вот-вот смоют мост. По вечерам Рави чинил крышу, а сосед Амит, пахнущий табаком и гвоздикой, говорил о Калькутте, о рабочих, о том, что англичане могут уйти. Его слова тонули в гуле цикад. Однажды на рынке Судхир схватил Миру за локоть, спрашивая, неужели её брат всё ещё верит обещаниям Томаса. Позже Рави, разгружая чай, нашёл под камнем листовку с