Донской казак Емельян Пугачев прощается с семьей, уходя в бега. Старец Филарет благословляет его на опасный путь, и в душе зреет дерзкий замысел. Он принимает имя погибшего царя Петра Федоровича, становясь знаменем для обездоленных. Под его началом восстание набирает силу. Казаки, крестьяне, работные люди — все, кого довели до отчаяния, идут за ним. Они штурмуют крепости, без пощады расправляясь с помещиками и офицерами, веря, что наконец-то сбросят ненавистный гнет. Весть о бунте достигает
Двадцатые годы. Средняя Азия, где новая власть еще хрупка, как первый лед. Из-за кордона приходят банды, оставляя за собой пепелища. Командир милиции Максумов и его отряд — единственная преграда на их пути. Но враг действует не только силой. Хитростью и обманом басмачи переманивают почти всех бойцов Максумова. Силы становятся катастрофически неравны. И тогда командир принимает отчаянное, почти немыслимое решение. Он сам сдается в плен. Оказавшись в логове врага, он видит своих бывших товарищей.
Гражданская война отгремела, но в хакасской тайге всё ещё неспокойно. Из глухих уголков на мирных жителей наводят ужас остатки банд. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает опасное задание — проникнуть в одну из таких групп. Он сбрасывает военную форму, перевоплощаясь в простого крестьянина. Каждый день в банде — это игра со смертью. Малейшая ошибка, неверный взгляд — и провал. Сыгды осторожно втирается в доверие, он внимателен и терпелив. Видит жестокость, страх и отчаяние, что прячутся за
Майор Громов, бывший пилот, роется в пыльных архивах. Он ищет нить, что связывает разбившийся вертолёт и контору «ТрансАвиа». Его помощник, Семенов, грызёт карандаш, предполагая след чекистов. Громов хрипло смеётся: чекисты теперь сами таксуют. Тем временем механик Ирина находит в двигателе «Ми-8» обломок детали. Она протягивает его Громову: это не брак, а след умышленной порчи. Кто-то спилил её нарочно. За стеной глохнет «Жигуль», и в ангар вваливается делец Кротов в кожаном пальце. Он с