После долгих лет разлуки Рафаэль приезжает в Буэнос-Айрес, чтобы найти своего брата Мигеля. Вместо него его встречает Бланка, девушка Мигеля. Она говорит, что он ненадолго уехал. Но в её глазах читается беспокойство, а слова звучат уклончиво. С каждым днём Рафаэль всё сильнее чувствует неладное. Бланка что-то скрывает, её поведение кажется неестественным. Он начинает собственные поиски, блуждая по городу и расспрашивая в музыкальных кругах, где когда-то блистал талантливый композитор. Наконец
Девятнадцатилетняя Жюстина, сирота в выцветшем синем платье, скитается по пыльным дорогам. Её задерживают по ложному обвинению, и в тюрьме старый аптекарь Клод, умирая, шепчет ей о доме с красными ставнями. Побег приводит её в Марсель, в портовое кабачко, где её находит граф де Лоррен. Он предлагает работу — перевозку винных бочонков, набитых украденными церковными реликвиями. Под именем Элен она попадает в замок Шато-Нуар, становясь компаньонкой слепой графини Изабеллы. Пальцы графини пахнут