Мудрому калифу угрожает его же визирь, снедаемый завистью и жаждой власти. Коварный царедворец плетёт сети интриг, чтобы свергнуть правителя и занять его место. Но у его планов есть неожиданное препятствие — юный воин, чьё сердце покорила дочь калифа, прекрасная Малика. Их чистая любовь становится угрозой для визиря. Он видит в смельчаке опасного противника и пытается любыми способами посеять раздор между ним и калифом, используя ложь и хитрость. Кажется, тени предательства вот-вот поглотят
Старший лейтенант Игорь Семенов и рядовой Петр Гусев несут службу на заставе у холодной реки. Их дни — это карта с карандашными пометками, следы у елей, которые могут оказаться чужими, и треск рации, заглушаемый ветром. Собака Барс чутко реагирует на каждое движение. Очередная проверка старой мельницы оборачивается перестрелкой. Игорь ранен в плечо. Петр, преодолевая дрожь в руках, бросается в погоню. Нарушитель в рваном полушубке задержан. Допрос в казарме проходит в напряженной тишине, пахнет