Ночь опускается на дворец, и Шахерезада снова берёт слово. Её голос - единственная нить, удерживающая рассвет. Она рассказывает историю о калифе, его дочери Малике и юноше, в неё влюблённом. Между ними встаёт злобный визирь, чья зависть грозит разрушить всё. В этой восточной сказке переплелись фэнтези и дворцовые интриги, мелодрама и приключения. Герои оказываются внутри ловушки, сплетённой из ревности и жажды власти. Девушка и её возлюбленный должны найти путь друг к другу, пока визирь плетёт
Злая и неверная жена вынуждает бедного башмачника Маруфа бежать из родной Бухары. В пути его ждут джинны из бутылки, коварные визири и кровожадные разбойники. Герой впутывается в череду восточных чудес и опасностей, где мудрые калифы соседствуют с откровенным мошенничеством. Маруфу приходится учиться отличать лесть от правды, а друзей - от врагов, чтобы не пропасть в мире, где за доброту платят предательством.