Мудрому калифу угрожает его же визирь, снедаемый завистью и жаждой власти. Коварный царедворец плетёт сети интриг, чтобы свергнуть правителя и занять его место. Но у его планов есть неожиданное препятствие — юный воин, чьё сердце покорила дочь калифа, прекрасная Малика. Их чистая любовь становится угрозой для визиря. Он видит в смельчаке опасного противника и пытается любыми способами посеять раздор между ним и калифом, используя ложь и хитрость. Кажется, тени предательства вот-вот поглотят
Жизнь Шахразады и её младшего брата Заида — это глина под пальцами отца и кривые узоры на коврах матери. Они торгуют горшками на базаре, а она за гроши читает купцам старые свитки. Однажды в кувшине с финиками, куда упал воробей, девочка находит медную табличку с загадочными словами. Ночью они пробираются в заброшенную цитадель. Заид спотыкается о камень с верблюдом — и они находят под ним лестницу в подземелье. В пещере, полной костей, железная клетка, а в ней — старик. Он представляется