Под мостом, в грязи и хаосе, живёт человек-зверь. Его зовут Крокодил. Он крадёт, бьёт, берёт что хочет. Однажды он вылавливает из реки девушку, которая хотела умереть. И на глазах у своих странных сожителей — старика и мальчика — совершает над ней насилие. Чудовищный, обыденный акт жестокости. Но она возвращается. Израненная, потерянная, она снова приходит к этому мосту. И между ними возникает связь — тёмная, болезненная, непонятная ни ему, ни ей. В его грубом мире появляется что-то иное.
Сиэтл, гараж. Брюс стирает пот с лица после тренировки. Рубашка мокрая. Он устал от разговоров о философии, ему ближе жар лампы и запах жареной лапши из соседней закусочной. Линда подсчитывает расходы, аренда — пятнадцать долларов. В баре на Пайн-стрит ему бросают вызов: его кунг-фу называют цирком для белых. Потом Гонконг. Дождь барабанит по крыше студии. Плечо болит от растяжения, он втирает разогревающую мазь. На столе — сценарий «Кулака ярости», залитый чаем. Продюсер Чен говорит, что