1936 год. Западная Белоруссия. Сергей Метельский, молодой и упрямый, получает от подполья задание, от которого зависят жизни многих. Нужно пройти через леса в соседний район, чтобы предупредить крестьян: демонстрация отменена, полиция стягивает силы для расправы. Дорога становится испытанием. Каждая тропа таит угрозу, каждый шорох может быть шагом патруля. Он скрывается, пробирается ночами, чувствуя на себе холодный взгляд чужой земли. Встречает старых товарищей и новых людей, таких же
Война. Партизанский отряд Батьки Миная — настоящая гроза для оккупантов. За его голову фашисты обещают целое состояние. Его диверсии сеют среди врагов страх. Но однажды удача отворачивается. Немцы хватают его четверых детей, которых он не успел вывезти. Вот он, страшный ультиматум: сложить оружие в обмен на их жизни. Минай разрывается. С одной стороны — долг, память о погибших товарищах, судьба всей борьбы. С другой — глаза его детей. Сдаться — значит предать всё, за что они сражались. После