1936 год. Западная Белоруссия. Сергей Метельский, молодой и упрямый, получает от подполья задание, от которого зависят жизни многих. Нужно пройти через леса в соседний район, чтобы предупредить крестьян: демонстрация отменена, полиция стягивает силы для расправы. Дорога становится испытанием. Каждая тропа таит угрозу, каждый шорох может быть шагом патруля. Он скрывается, пробирается ночами, чувствуя на себе холодный взгляд чужой земли. Встречает старых товарищей и новых людей, таких же
Белоруссия, 1941 год. Командир партизанского отряда батька Минай давно стал для оккупантов грозой: за его голову назначена награда в десять тысяч рейхсмарок. Но война настигает его там, где он беззащитен. Немцы хватают четверых детей Миная, которых он не успел вывезти в тыл. Теперь перед ним стоит условие: сложить оружие в обмен на жизни сыновей и дочерей. Отряд и собственная совесть требуют одного, отцовское сердце - другого. Ошибки быть не может, каждый шаг приближает к расплате за любой