В село вернулся сержант Данила. Увидел, как молодёжь скучает, времени свободного не знает куда девать. И задумал он большое дело — построить стадион. А был там Юшка, первый парень на все руки, но больше по части озорных шуток. Из-за них и сердилась на него Одарка Кучерявая. Решил Юшка, что пора меняться. Захотел он стать не первым по баловству, а первым футболистом в новой команде. Поднялись все вместе. Рубили, копали, строили под началом Данилы. И на поле потом выходили — учились играть. Юшка
1942 год. Севастополь изранен, но не сломлен. Под непрерывным огнём, по личному приказу Гитлера, в крымские горы под Бахчисараем немцы доставляют секретное чудо-оружие — гигантскую пушку, способную добить город. Опытному разведчику Кожухарю поручают почти невозможное: найти эту установку. Он выходит на группу молодых подпольщиков из Алупки. Задача кажется невыполнимой — объект охраняется тщательнее всего. Но патриоты находят дерзкий выход. Ночью, по отвесной скале, они спускаются в Бахчисарай.