Политический ссыльный Ильин получает шанс изменить свою судьбу, присоединившись к экспедиции на поиски таинственной земли, затерянной в арктических льдах. Преодолевая свирепые морозы и ледяные торосы, они достигают невозможного. Среди белого безмолвия возникает цветущий оазис — тёплая долина с зелёными лугами, где живут потомки древних племён. Это место кажется раем, обретённым покоем. Но идиллия рушится. Древнее предание и расчёты учёного Крестовского предсказывают скорую катастрофу: грядущее
В залитом солнцем Черноморске Остап Бендер, в своем засаленном костюме, ведет охоту. Его цель — Александр Корейко, подпольный миллионер, прикидывающийся серым бухгалтером в конторе «Геркулеса». К Остапу прибивается тощий Шура Балаганов, вечно жующий воблу. Они ночуют в «Атлантиде», где тараканы ползают по стенам, а жизнь горька, как дым дешевых папирос. Бендер, вооруженный лишь вырезкой из газеты и железной наглостью, выслеживает Корейко. Он врывается в его коммуналку с фальшивым ордером.