В Москве пересеклись два события: цирковой конкурс и конференция о языке животных. Чешский профессор Ружичка, убеждённый, что любое животное можно научить говорить, приехал сюда со своей идеей. Его теорию многие считали фантазией, но он верил. Он пришёл в цирк, надеясь найти подопытных. Там царила особая магия — воздух был наполнен азартом и волшебством. Арена жила своим ритмом: полёт акробатов, трюки клоунов, грация дрессированных зверей. И среди этого калейдоскопа он увидел то, что искал —
В старом замке, заросшем корнями, как жилами, граф Влад и его невеста Моргана готовятся к свадьбе. Он в ярости ищет в пыльных сундуках фамильную цепь, пока слуга Игорь указывает на неё костлявым пальцем. Моргана, в оборванном платье, примеряет венок из крапивы перед треснувшим зеркалом, находя уродство прекрасным. На кухне пузырится их угощение — странный суп в котле. А в деревне у мельницы кузнец Йозеф, испуганный увиденным в склепе, поднимает людей. Старуха Марта в ужасе готова отдать своего