В Москву съезжаются авторитетные цирковые жюри, чтобы отобрать лучший номер для всемирного фестиваля. Почти одновременно в столице начинается международная конференция, посвящённая языку животных. Чешский профессор Ружичка убеждён: любого зверя можно научить говорить. С этой верой он отправляется в цирк, где кипит конкурс. Учёный не просто наблюдает за номерами, а сам втягивается в пёстрое представление. Красочное действие, слоны, клоуны и музыка - всё это смешивается с научными амбициями
Восемнадцатый век. Молодой англичанин Ричард едет в Прагу с дядей по торговым делам, в голове у него только рыцарские романы. На постоялом дворе он помогает незнакомому графу, а затем встречает прекрасную незнакомку. Влюбляется с первого взгляда, не успев даже спросить имени. В Праге Ричард разыскивает особняк Кронбергов и находит ту самую девушку. Оливия отвечает взаимностью, но свидание оставляет на шее героя две аккуратные точки от укуса. Его возлюбленная оказывается вампирессой, а её