Два друга, Тарапунька и Штепсель, приезжают в Москву на конкурс артистов. Полные надежд, они верят в свой талант и удачу. Но столица встречает их не аплодисментами, а суровой реальностью. Их энтузиазм натыкается на стену равнодушия. Признанные мастера смотрят на них свысока, не желая уступать место новым лицам. Возникают трудности на каждом шагу — от мелких организационных неурядиц до откровенной критики. Кажется, всё против них. Но они не сдаются. Их упрямство — это не просто глупая бравада.
Жизнь Романа дала трещину: он обнаруживает, что за ним следят, а следом приходит шантаж. Неизвестный требует денег, и круг подозреваемых сужается до самых близких. Друзья и знакомые становятся тенями, в каждом Роман видит потенциального врага. Доверие рушится, и герой решает действовать в одиночку. Он выходит на след преследователя, не зная, кто на самом деле дергает за ниточки. Паранойя становится его единственным компасом, а каждый шаг грозит обернуться ловушкой. Чем глубже он заходит, тем