Шестнадцатилетний Тан Чжоу приезжает из деревни, полный наивной надежды заработать. Он попадает на мрачную частную шахту — ад из грязи, пота и вечной темноты. Там он знакомится с двумя бывалыми шахтёрами, Сун и Тан. Сначала они кажутся ему наставниками, почти друзьями. Они делятся с ним едой, учат премудростям опасного ремесла. Постепенно Тан Чжоу начинает чувствовать неладное. В их разговорах проскальзывают странные намёки, а в глазах читается холодный расчёт. Он не знает, что Сун и Тан —
Инженер Ли Чэнь живет в тумане. После смерти жены осталась только дочь, да старый плащ, в кармане которого он находит странный конверт. Три фотографии: мост, серийный номер трансформатора, незнакомое лицо женщины. И запах ладана — тот самый, что был в храме, куда ходила его жена. Жизнь начинает медленно расползаться по швам. В переулке за аптекой появляется незнакомец в черном, бесстрастно чистящий апельсин. Дочь требует денег на билет в Шэньчжэнь. А потом приходит Сяо Мэй, практикантка с
Ли Минь получает странный заказ — ему нужно забрать груз с моста. Взамен — угроза сестре. В ящике с резными иероглифами что-то шевелится, а по телефону хриплый голос называет его курьером между мирами. Его соседка Сяо Лань находит в подвале кафе ключи от квартиры, где год назад пропала её мать. Эти ключи ведут её в комнату Ли Миня, где внезапно пахнет полынью, а на кровати лежит окровавленный пиджак парня, утонувшего много лет назад. Они понимают, что стали частью чего-то чужого и древнего. Ли