Это соревнование лучших гримеров мира. Каждую неделю они получают новую тему — страх, фэнтези, апокалипсис. В их руках лицо модели становится холстом. Они не просто красят — они создают историю, характер, целый мир из латекса, красок и собственного воображения. Работают быстро, до седьмого пота. Потом — тихий ужас перед судьями. Те рассматривают каждую пору, каждый мазок. Ищут изъян. И каждую неделю кто-то один оказывается недостаточно хорош. Его концепция не выдерживает критики, техника
Детектив Лиза Морроу, измученная бессонницей, расследует серию жестоких убийств. Все жертвы расчленены с одинаковой точностью, на их запястьях — странный символ, похожий на перевернутую подкову. Вместе с напарником Джеком Торренсом она находит связь: все погибшие были пациентами доктора Эрнста, психотерапевта. Лиза обнаруживает в архиве старое дело с такими же символами, но её отец, бывший коп, настаивает, что тот маньяк давно мёртв. Следы ведут в бар «Кривой джек», а потом и в клинику Эрнста,