Лейтенант Роуч заманивает вождя Токей-Ито в Форт-Смит призраком переговоров. За спиной белых солдат стоит золото, найденное на землях племени дакота, и договор для них пустой звук. Старейшины убедили Токей-Ито ехать, хотя он чуял ловушку и хотел биться сразу плечом к плечу с верховным вождем Тачунка-Витко. В Форте его ждет личный враг по кличке Красный Лис, и подозрения вождя сбываются: белые требуют переселения в бесплодную резервацию. Отказ приводит Токей-Ито в тюрьму. Пока вождь в заточении,
Северная Америка, 1740 год. Англичане и французы втягивают индейские племена в войну за колонии. Ватава, дочь вождя делаваров, попадает в плен к гуронам, действующим по указке французов. Девушка обещана Чингачгуку, и он отправляется в стан врага вместе с другом Зверобоем. По пути к лагерю гуронов герои натыкаются на охотников за скальпами. Чингачгук оказывается в плену и пытается втолковать врагам, что индейцам нет дела до распрей белых. Вождь гуронов не слушает его, и в лагерь врываются