В Калифорнии наступили тяжёлые времена. Простой народ страдает от произвола и бандитов, и солдат. Дон Диего де ла Вега, благородный идальго, вынужден скрывать своё лицо. Под маской Зорро он борется с несправедливостью, оставляя на память угнетателям свою метку — букву Z. Но однажды на его брата, Педро, совершают нападение. И на месте преступления зловеще чернеет то самое Z. Теперь Зорро охотится за тенью, которая порочит его имя. Он должен найти настоящего преступника, чтобы очистить свою честь
Равнина, выжженная солнцем, и одинокий всадник на фоне скал. Он - Нож, молодой воин апачей, выросший с верой в пророчество: именно ему суждено защитить свой народ. Белый мир, закрепивший права для всех, кроме коренных американцев, отводит апачам роль нищих. Генерал Бойд рвёт подписанные договоры и теснит племя с его земель. Нож пытается договориться, но слова бессильны против пуль. Тогда он начинает войну в одиночку: заманивает отряды солдат и их наёмников-индейцев в ловушки, из которых нет