1848 год. Пограничная полоса между США и Мексикой, где земли апачей мимбреньо только что отошли к Америке. Племя заключает договор с мексиканской горной компанией, но появление американского геолога Джонсона всё ломает. Он зарится на богатства и расстреливает селение Санта-Рита из армейской пушки, а затем получает премию за скальпы убитых. В живых остаются единицы, среди них вождь Ульзана. Законы племени не оставляют выбора: убийца должен быть наказан. Ульзана ведёт уцелевших, но за спиной у
Первый урожай на своей земле - для индейцев мимбреньо это не просто еда, а начало новой жизни. Они построили оросительное сооружение, собрали зерно и готовятся продать излишки. Но торговцы из Тусона видят в этом угрозу своим барышам: правительственные пайки они заменяют испорченной едой, а честный рынок лишит их наживы. Взлетает на воздух плотина, вождь Ульзана получает ранение, и белые решают, что он мёртв. Племя уходит в мексиканские горы Сьерра-Мадре, спасаясь от резервации. Но жена Ульзаны,
Декабрь сорок пятого, война отгремела, но мир так и не наступил. Комиссар Михай Роман снова выходит на след антиквара Семако, только что освобождённого судом. Роману есть что терять: бандиты бесчинствуют, и каждый их шаг отзывается гибелью близких ему людей. Кровь льётся рекой, насилие будто бы торжествует. Но для комиссара это не просто охота, а личный счёт, где всё решает одна встреча. Он приберег для Семако последний патрон. Где-то в темноте декабря слышен щелчок взведённого курка.