В горной деревне Хигакурэ семеро ниндзя живут под личиной крестьян. Хаято, старший, каждый день чинит капканы у ручья, притворяясь рыбаком. Его сестра Саюри носит в корзине не грибы, а отравленные иглы. Они ждут. Рюносукё шепчет, что сёгун снова отправил шпионов к мельнице. Ночью они пробираются через подземный туннель, пахнущий гниющими солёными сливами. Их цель — склад с порохом в замке Фудзимару. Кихэй, притворяясь глухим, подслушивает планы солдат. Дзинтаро крадёт карту патрулей, пряча её в
Вернувшись с рыбалки, Рёта застаёт свой дом в дыму. Отец мёртв, мать истекает кровью, а сестра Юки пропала. Старик у колодца хрипит про четверых в чёрных доспехах и клан Сиратори. Похоронив родителей, Рёта зашивает в подкладку хаори семейный свиток и берёт отцовский меч — его зазубренное лезвие похоже на пилу. В Нагасаки, под видом грузчика, он ищет зацепки. Старуха на рынке шепчет про девушек с татуировкой ивы, которых увозят на чёрных кораблях. В таверне пьяный торговец хвастается, что видел,