Майор краповых беретов Шаманов приезжает в провинциальный городок навестить боевого товарища. Он застаёт место, где местных жителей годами лишают прав и достоинства, а власть срослась с криминалом в единую смертоносную систему. Герой вооружён только армейским ножом, но за ним справедливость и армейская выучка. Ему предстоит противопоставить себя не только продажной милиции, но и банде беглых уголовников, которые стреляют на поражение. Шаманов не хочет убивать, но противники не оставляют выбора.
Саша теряет сестру: Олеся исчезает, прочитав старую книгу сказок. В мире, где чудеса давно вытеснены прагматизмом, а сказочные герои стали обычными людьми, мальчику приходится искать помощи у тех, кто сам разуверился в своём прошлом. Иван-дурак теперь служит в ВДВ, Василиса Премудрая преподаёт в школе, а Кащей превратился в олигарха, который методично уничтожает все упоминания о своей уязвимости. Бывшие защитники добра не спешат ввязываться в драку с бессмертным злодеем, и Саша оказывается один