Это испытание на прочность. Комики выходят на сцену, не зная, что их ждёт. Их делят на команды, и всё начинается. Темы и ситуации подбрасывают сгоряча — то нужно изобразить знаменитость, то продать что-то невидимое, то провести утреннюю зарядку в образе супергероя. Публика замирает. Видно, как напрягается мысль, как рождается шутка на пустом месте. Это не просто смех, это — откровение. Сквозь остроты и абсурд проступает характер каждого: кто-то парирует мгновенно, кто-то ищет неожиданный угол,
Шестнадцатилетний Кирилл срывает урок алгебры, и его учительница бросает ему вслед колкость про ПТУ. После занятий он встречает Аню у гаража. Она говорит, что армия, по мнению её отца, его исправит. Кирилл молча ковыряет кроссовком ржавую банку. Появляется их друг Денис с новостью, что отец снова украл у него деньги, и предлагает сбежать на пару дней, чтобы проветрить мозги. Троица ночует в заброшенном домике за железной дорогой. Аня греет тушёнку, Денис находит в старом магнитофоне спрятанные