Группа подростков из города приезжает в глухие горы, чтобы погонять на мотоциклах. Шум, гонка, азарт. В пылу безрассудства один из них, Брайан, не справляется с управлением и насмерть сбивает маленького мальчика. Отец ребёнка, фермер Эд Харли, сломлен горем. Его боль быстро превращается в яростную жажду мести. Он идёт к старой ведьме, что живёт по соседству. Та рассказывает ему о древнем демоне, что питается кровью обид и может стать орудием расплаты. Отчаявшийся Эд проводиет тёмный ритуал,
Учительница Линда Картер заметила странные символы в тетради своего ученика Джейкоба Райли. Переплетённые круги и треугольники, будто что-то пыталось проступить сквозь бумагу. На следующий день мальчик исчез. Его рюкзак нашли у заброшенной фермы Гарреттов, где в колодце плавали мёртвые вороны, а земля, по словам фермера Хэнка Брюстера, шевелилась за силосными ямами. Вместе они нашли старый дневник на метеостанции. В нём была предупреждающая запись: «12:07 — не смотрите на тени». Всё сходилось к