После жестокой расправы над семьёй вампиров Карнштайнов барон Хартог возвращается домой, уверенный, что покончил со злом. Он отомстил за похищенную сестру. Но он ошибся. Из теней за ним наблюдает уцелевшая Миркалла. В её глазах — холодная ярость и жажда мести. Тишина в поместье Хартога становится зловещей. Сначала пропадают слуги. Потом исчезают гости. Повсюду остаются лишь слабые следы крови и всепроникающее чувство страха. Барон понимает, что кошмар не закончился. Он лишь притаился, чтобы
Доктор Виктор Стейн в своей подпольной лаборатории под больницей Святого Луки пытается совершить невозможное. Он собирает тело из частей, похищенных из морга, и пропускает через него ток. Его ассистентка Клара в ужасе наблюдает, как пальцы существа дергаются, а стеклянные глаза открываются. Но творение оказывается чудовищным. Оно сбегает в ночь, оставляя за собой клочья окровавленной марли и первый труп. Инспектор Лоуренс находит у угольных складов тело грузчика с переломанной шеей и странными
В приморской деревне помощник врача Бобби Джонс находит под обрывом умирающего мужчину. Тот успевает прохрипеть лишь одну странную фразу: «Почему не спросили Эванса?» — и разжимает пальцы, выпуская фотографию незнакомки. Местный доктор списывает всё на сердечный приступ, но Бобби не верит. Его подруга, аристократка Фрэнки Деруэнт, с ходу заявляет, что это убийство. Вместе они начинают расследование, которое приводит их в Лондон, в пансион «Белый рыцарь». Там они находят чемодан с инициалами