В восемнадцатом веке Хьюго Баскервиль, жестокий землевладелец, погубил девушку и сам пал от когтей таинственного чудовища, положив начало родовому проклятию. Спустя столетия на болотах, рядом с родовым гнездом, находят мёртвого сэра Чарльза Баскервиля. Его друг, доктор Мортимер, опасаясь за жизнь единственного наследника, обращается к Шерлоку Холмсу. Молодой Генри Баскервиль приезжает из Америки, чтобы вступить в права наследства, и сразу же сталкивается с зловещими предзнаменованиями. Холмс,
Капитан Эдмунд Харроу, сорвав кандалы в лондонских доках, снова оказывается в бегах. Его преследует бывший помощник, а сестра Кара, встречая его в душной таверне, вручает старый кубок и говорит о карте. Вторую половину ищет их брат, Томас, что теперь обосновался на Барбадосе, скупая власть ромом и серебром. Кара прячет обрывки карты, а Эдмунд набирает команду среди контрабандистов. Их надежды рушатся у чужих берегов: в трюме захваченного галеона они находят ящики, набитые песком вместо