В тихом студенческом городке наступает тихий ужас. Сначала — странные слухи. Потом — пропавшие люди. И мерзкие, червеобразные твари, которые находят жертв ночью. Они проникают внутрь, через рот, и превращают человека в пустую оболочку, зомби, лишённого воли. Обычная жизнь рушится за считанные дни. Паника нарастает, но именно в этот момент находятся те, кто не готов сдаваться. Скромный студент, не герой по натуре, собирает самодельный огнемёт — отчаянное оружие против отвратительной угрозы. К
Детектив Джек Морроу разбирал бумаги в душном участке, когда напарник Фрэнк Ридли показал ему фото утопленника. На левой руке — следы краски. Такие же банки стояли в школьной мастерской. Мысль о кружке рисования миссис Прайс заставила Джека поморщиться. В кармане жертвы нашли ключ от заброшенного склада за путями. Внутри, среди сломанной мебели, валялся клочок расписания с грозной пометкой — «Клуб 12». Учительница химии Элен Прайс заметно нервничала в своей уютной, пропахшей лавандой квартире.