Сын военного учёного, Курт, живёт в отчуждённом мире секретных экспериментов. Однажды ночью он с девушкой Джули проникает в лабораторию отца и становится свидетелем чудовищных опытов по оживлению мёртвых. Они бегут, но их ждёт страшная авария. Джули погибает. Обезумевший от горя Курт решается на невозможное. Он возвращается в лабораторию, чтобы использовать запретную технологию на любимой. Эксперимент удаётся, но не так, как он надеялся. Джули открывает глаза, но в них нет прежнего света. Её
Частный детектив Гарри Д’Амур берётся за дело, которое кажется простым наблюдением. Но всё оборачивается иначе. Он попадает в мир знаменитого иллюзиониста Филипа Свона, человека, чьи трюки на грани настоящей магии. Гарри втягивается в опасную игру, где обман — лишь прикрытие для чего-то древнего и жуткого. Он знакомится с Доротеей, женой Свона, и чувствует её скрытый страх. Постепенно Гарри понимает: Свон не просто артист. Он обладает подлинной силой, способной открывать врата в иные миры.