Секретная военная лаборатория. Здесь мертвецов превращают в биологическое оружие, и Курт, сын начальника объекта, однажды видит это своими глазами. Вместе с девушкой Джули он сбегает до того, как опыт доходит до финала. Но в аварии Джули погибает, и для Курта это не конец. Он знает, где лежит сыворотка отца, и решает вернуть её к жизни. Ожившая Джули - не та, кого он помнит. Вместо любимой в лаборатории рождается голодный монстр, которого невозможно убить. Укус превращает людей в таких же
Частный детектив Гарри Д’Амур берётся за дело, которое кажется простым наблюдением. Но всё оборачивается иначе. Он попадает в мир знаменитого иллюзиониста Филипа Свона, человека, чьи трюки на грани настоящей магии. Гарри втягивается в опасную игру, где обман — лишь прикрытие для чего-то древнего и жуткого. Он знакомится с Доротеей, женой Свона, и чувствует её скрытый страх. Постепенно Гарри понимает: Свон не просто артист. Он обладает подлинной силой, способной открывать врата в иные миры.