В тихом прибрежном городке за внешним радушием скрывается леденящая душу тайна. Приезжих здесь встречают с неестественным, подозрительным гостеприимством, а затем они бесследно исчезают. Местный шериф начинает понимать, что происходит нечто чудовищное, когда находит единственного выжившего — человека, чудом сбежавшего из огня, обугленного и находящегося в ужасе. Тот рассказывает о встрече с жителями, чьи улыбки в мгновение ока сменялись гримасами чистой ненависти. Шериф с тревогой замечает, что
Доктор Эрик Реннер в своей вечно мятом халате пробивается сквозь больничные коридоры. Вокруг него кипит своя жизнь: медсестра Марго Шелтон с сигаретой за ухом, вечно чем-то недовольный санитар Луис, интерн Дэнни, ревнующий лаборантку Лизу. Однажды в шкафчике Реннера появляется анонимная записка — намёк на пропажу морфия, в которой замешана Марго. Эрик пытается не ввязываться, но судьба сталкивает его с пожилым Генри Финчем. Тот умоляет не везти его в больницу, шепчет, что там люди умирают.