Ночной звонок обрывает тишину румынского дома, где живут учительница Клементина и её спутник, писатель Лукас. Ещё днём она проезжала мимо брошенного автомобиля с матерью и дочерью-подростком, но не остановилась. Теперь телевизор включается сам, помехи заполняют экран, а в трубке - чужое дыхание. Кто-то уже внутри. Клементина и Лукас заперты в собственном доме, и с каждой минутой стены становятся не защитой, а ловушкой. Им предстоит узнать, что случилось с теми людьми из машины прошлой ночью.
В зале суда появляется Талан Гвинек - человек, чья внешность из-за редкой болезни делает его похожим на зверя. Его обвиняют в серии жестоких убийств, и защищать его берётся Кейт Мур, вчерашняя выпускница юрфака. Для неё это первое большое дело, и оно сразу выбивается из привычных учебных схем. Клиент не просто пугает людей своим видом - он молчит, а улики против него складываются в тяжёлую цепь. Кейт приходится разбираться, где заканчивается болезнь и начинается вина, и одновременно бороться с