Трое молодых людей — Том, Терри и их друг — сворачивают с шоссе по заманчивому указателю. Он ведет их в Плезент Уолли, городок, которого нет на картах. Местные жители встречают их с неестественным радушием. Они настойчивы, почти навязчивы. Гостям говорят, что они почетные участники праздника в честь столетнего юбилея. Сначала все похоже на странный, но безобидный карнавал. Музыка, угощения, улыбки. Но в этих улыбках сквозит что-то леденящее. Том чувствует неладное первым. Он замечает, как
Джейд подаёт кофе в придорожной забегаловке, и каждая чашка приближает её к мысли, что жизнь проходит мимо. Когда в город заезжает богатый владелец цирка, она решает сыграть ва-банк: соблазнить его и вырваться из прокисшего воздуха дешёвого кафе. План срабатывает, и вот она уже среди огней и шатров. Но цирк пахнет не только опилками и попкорном. Джейд смотрит на труппу с плохо скрытым отвращением. Уродцы, карлики, люди с лишними конечностями - для неё они лишь часть контракта, а не часть семьи.