В тихой, запертой от всего мира деревне начинается кошмар. Один за другим погибают молодые люди. Смерть приходит без причины, без ясного мотива, оставляя за собой лишь леденящий ужас. Страх ищет виноватых. Сначала все смотрят на Джузеппе, местного дурачка. Он простодушен, добр, целыми днями бродит по лесу, шепчется с животными. Его невинность кажется жителям притворством. Затем подозрения падают на колдунью, ту самую, что живёт на отшибе в старом доме. Её боятся все, приписывая ей тёмные силы.
Марчелло, археолог, находит в руинах виллы Адриана обрывок карты с загадочной пометкой. Его напарница, Лючия, расшифровывает старую надпись: «Под львом, где спят три реки». Это становится началом их охоты. Ночью в траттории пьяный моряк Жан-Клод, хвастаясь контрабандистам, проронил фразу о ящиках, которые немцы грузили в 1943-м у Сан-Лоренцо. Они пробираются в катакомбы под церковью, где находят треснувший рельс и ржавый жетон с буквами СС. На рынке старьевщик Сальваторе продаёт Лючии платок с
Марчелло, грузчик с якорем на руке, жил в Генуе, где даже воздух пах ржавчиной и солёной водой. Деньги на лекарства для матери таяли быстрее, чем лёд в стакане. Его друг Стефано предложил рискнуть — перегнать ночью груз сигарет до Милана. Выбора не было. Анна, официантка из «Луны Россы», тоже была в долгах, но перед Риккардо, человеком в костюме цвета баклажана. Когда Марчелло увидел её синяк, что-то внутри надломилось. Он взял ключи от грузовика Стефано, не зная, что под сиденьем лежало не
Нино Гарофало с потрёпанным чемоданом пытается прижиться в чужом, холодном Цюрихе. Он моет туалеты, тренирует безразличную улыбку перед зеркалом и ест горький шоколад, чтобы привыкнуть. Его мир — это пансион с протекающим краном, сосед-турок в шапке и кусок чёрного хлеба с салом. Всё здесь вычисляет его по потрёпанным ботинкам, напоминая о том, что он чужой. После увольнения он находит работу официанта, но разбитая тарелка с супом снова вышвыривает его на улицу. Ночь в парке под скамейкой,