В тихой, запертой от всего мира деревне начинается кошмар. Один за другим погибают молодые люди. Смерть приходит без причины, без ясного мотива, оставляя за собой лишь леденящий ужас. Страх ищет виноватых. Сначала все смотрят на Джузеппе, местного дурачка. Он простодушен, добр, целыми днями бродит по лесу, шепчется с животными. Его невинность кажется жителям притворством. Затем подозрения падают на колдунью, ту самую, что живёт на отшибе в старом доме. Её боятся все, приписывая ей тёмные силы.
В портовом городке шестнадцатилетняя Лина находит в подвале старого маяка компас, оставленный её пропавшим дедом. Сосед Марко ворчит, что от тех вестей один лишь сор, но стрелка компаса ведёт их к древним фрескам в ратуше. Под слоем краски они находят координаты. Ночью они с Марко и Адрианой, дочерью мэра, что тайком от всех копается в старых механизмах, находят пещеру за мысом. Ржавый люк скрывает подземный тоннель, заполненный водой. На хлипкой лодке они плывут в темноте и натыкаются на