В тихой, запертой от всего мира деревне начинается кошмар. Один за другим погибают молодые люди. Смерть приходит без причины, без ясного мотива, оставляя за собой лишь леденящий ужас. Страх ищет виноватых. Сначала все смотрят на Джузеппе, местного дурачка. Он простодушен, добр, целыми днями бродит по лесу, шепчется с животными. Его невинность кажется жителям притворством. Затем подозрения падают на колдунью, ту самую, что живёт на отшибе в старом доме. Её боятся все, приписывая ей тёмные силы.
Кэтрин разрывается между привычным миром цирковой труппы и тёмным магнетизмом незнакомца в чёрном плаще и глухой маске. Девушка не находит сил сопротивляться его колдовскому обаянию, а средневековый замок с мрачными подземельями становится сценой для её внутренней борьбы. Стены там разверзаются, а в божественные напитки подмешаны таинственные снадобья. Героиня чувствует, что за маской скрывается нечто большее, чем просто человек. Ей предстоит решить, готова ли она довериться этому пугающему