Бывший начальник пожарного управления сам отправил себя на низкую должность: после гибели подчинённого он не может смотреть в глаза сослуживцам. Но когда взрыв нефтепровода в порту Биньхай поджигает море и здания, его вызывают по тревоге вместе со всеми. Пламя перекидывается на хранилища горючих материалов, и становится ясно: резервуары с цианидом тоже могут взорваться. Отравление грозит многомиллионному городу. Пожарные принимают бой, хотя каждый понимает, что этот вызов может стать последним.
Премьер-министр Цао Цао убеждает императора: война объединит Китай. За его спиной миллионная армия, а перед ним - два независимых царства, которые отказываются подчиняться. Разбив отряды царства Шу, он запирает их остатки в цитадели у Красной скалы. Осаждённые посылают советника Чжугэ Ляна просить помощи у правителя Восточного У. Чжугэ Лян убеждает соседнего правителя вступить в войну. Армию возглавляет вице-правитель Чжоу Юй. Теперь грубая сила Цао Цао сталкивается не просто с мужеством