1943 год. В лагере для военнопленных в Италии появляется новый человек — американский полковник Фон Райан. Сбитый лётчик, он с первого взгляда оценивает обстановку. Не харизматичный крикун, а расчётливый стратег. Он видит, что старые планы побега обречены, и предлагает нечто невероятное. Идея кажется безумием: захватить поезд, который должен везти пленных, и уйти на нём прямо из-под носа у нацистов. Риск колоссальный. Любая ошибка, малейшая оплошность — и смерть. Но Фон Райену удаётся сплотить
Могучий кузнец Мацист оказывается на сицилийском берегу после кораблекрушения. В деревне, притихшей у подножия вулкана, он видит следы беды — огромные, размером с телегу. Рыбак Луцио рассказывает ему о циклопах, что приходят каждую полную луну, крадут скот и сеют ужас. Даже наковальню из кузницы утащили — ковать оковы для пленников. Мацист решает помочь. Пока Луцио чинит сети, кузнец выковывает тяжёлый меч из обломков якоря, а для рукояти пускает на добро дубовую дверь хижины. Вместе они