Шестнадцатилетний Джейми Нью чувствует себя не на своём месте. Пока его одноклассники думают о будущей работе, он мечтает о сцене. Но не о простой сцене. Он хочет стать дрэг-квином, сиять в парике и платье, быть не тем, кем его хотят видеть. Его мечта натыкается на стену непонимания. Даже близкие не могут принять его выбор. Джейми остаётся почти в одиночестве со своим желанием. Но внутри него живёт упрямый огонёк. Он смотрит выступления легендарных артистов, тайно репетирует, создавая другого
Леон Картер чинит машины в Брикстоне и ищет пропавшего брата. Утром Сэм из закусочной предупреждает его: Шона видели у доков, но туда лучше не соваться. Леон молча берет чизбургер и читает анонимное смс — ему назначают встречу на железнодорожном складе. Его сестра Миа говорит, что Шон влез в опасные дела. Он пытался провернуть аферу с грузовиками, и теперь за его голову назначена цена. Леон находит в рюкзаке брата ключ от склада и билеты в Глазго. Ночью на доке его встречает Аня в кожаной