Мирное небо над Манчестером 1815 года не приносит покоя. Джозеф вернулся с войны, но дома его встречает не заслуженный отдых, а пустые прилавки и страх близких. Экономический спад стирает привычный уклад: работы нет, голод подступает к порогу. В отчаянной попытке защитить семью солдат втягивается в народное движение. Оратор Генри Хант зажигает толпы обещанием справедливости, и тысячи людей выходят на площадь с требованием права голоса. Джозеф оказывается среди них, когда мирный митинг
Лунный свет заливает лес, где парит в воздухе кровать, а туман дурманит голову сильнее вина. Царь и царица фей ссорятся, и их раздор втягивает четверых сбежавших влюблённых и труппу актёров, репетирующих пьесу. Чем сильнее магическая пара вмешивается в людские дела, тем гуще становится путаница: любовные треугольники, перепутанные личности и внезапные превращения. Герои теряют себя в череде нелепых и тёмных последствий, а зритель в партере оказывается внутри этого буйного пикника - смех и