1815 год. Джозеф возвращается домой в Манчестер, истерзанный войной. Но дома его ждёт другая битва — против голода и отчаяния. Фабрики стоят, работы нет. Город погружён в нищету, и в воздухе висит горькое ожидание. В это время голосом народа становится Генри Хант. Его пламенные речи о всеобщем избирательном праве и справедливости находят отклик в сердцах тысяч. Джозеф, пытаясь просто выжить, поначалу далёк от политики. Но видя, как страдают его близкие, как власти глухи к народному горю, он
Лайла работала в кафе, рисовала посетителей в альбом. Однажды заметила Эдриана — он приходил каждый вечер, писал в блокноте, что-то зачеркивал. Она спросила, не музыкант ли он. Он показал стихи, перечеркнутые красным. Она протянула ему рисунок, где он сидел за столом. Сказала, что, может, его словам нужны глаза. Он исчез, а потом вернулся с гитарой, у которой был треснувший гриф. Говорил, что голос пропал. Они стали встречаться в парке. Лайла рисовала пруд, а он подбирал аккорды к её эскизам.