Филиппины, Вторая мировая. Японские солдаты обыскивают дом в поисках золота, и отец Талы уходит за помощью, оставляя её с больной матерью и младшим братом. Болезнь матери на глазах съедает последние силы, и Тала готова на всё, чтобы её спасти. В отчаянный момент является фея - красивая, участливая, готовая помочь. Тала доверяется ей, не замечая, что за сладкими речами скрывается голод. Плата за чужую помощь окажется страшнее, чем потеря отца или война за стенами дома. Мать слабеет с каждым
Открытое море, 1996 год. Филиппинский моряк Джоэл выходит на палубу трансатлантического судна и находит между контейнерами румынского нелегала Думитру. Если его заметят тайваньские офицеры, управляющие кораблём, мужчину выбросят за борт. Джоэл решает спрятать его - как благодарность Богу. Вскоре игра в прятки перерастает в опасное противостояние. Команда, собственные друзья и даже вера начинают отворачиваться от Джоэла. Он остаётся один на один с жестокой судьбой, где каждый шаг грозит
Отпуск на золотой шахте оборачивается для троих рабочих долгим пешим маршем в родную деревню. Красивейшие и суровые просторы мифического острова Хугау - не просто фон, а среда, которая постепенно сдирает с героев налёт привычного. Чем дольше они идут, тем напряжённее становятся их беседы. Тщательно скрываемые истории всплывают на поверхность, и без того непростая атмосфера сгущается до откровенного безумия. Режиссёр не просто наблюдает за путешествием, а вплетает в него разоблачение коррупции