Нью-Йорк будущего превратился в город пороков и бесконечных развлечений. Люди погрязли в телесных слабостях, и кажется, что обратного пути нет. За барной стойкой сидит загадочная мадам Рейвен. Она начинает каждый рассказ, показывая, насколько глубоко человек увяз в своих желаниях. Но в её историях теплится вопрос: заслуживает ли этот падший мир второго шанса на прощение? Это антология пикантных и тревожных анимационных новелл от пионера взрослой анимации Ральфа Бакши. Сексуальность здесь
Две свадьбы в один день: Майк и Розалинда, Боб и Джеки обмениваются кольцами. Им по восемнадцать, родители больше не указ, запретов нет, только собственная свобода и желание нагуляться. Дети, появившиеся почти сразу, становятся помехой, и юные пары сбагривают их при первой возможности. Розалинда первой понимает, что на самом деле любит Майка, но это прозрение приходит, когда он уже собирается уйти навсегда. Майк распахивает дверь и кричит во всё горло: «Я свободен!».