Майк Смит приехал в Лос-Анджелес с разбитым сердцем, пытаясь начать всё с чистого листа. Полгода он бродил по городу один, ходил по клубам, где звучал свинг, но новую любовь найти не получалось. Одиночество стало его привычным состоянием. Всё изменилось в одну из таких ночей, когда он случайно познакомился с Трентом и его друзьями. Эти парни казались Майку повелителями ночной жизни. Они взяли его под своё крыло, открыв целый свод негласных правил успеха. Они учили его, как знакомиться, как
В подвале заброшенной клиники Джимми находит криокамеру. Внутри — мужчина в костюме семидесятых, в кармане ключ и фото мэра Харрисона с надписью «Долг выплачен». Он зовёт Лауру, и они вдвоём открывают сейф. Там папка с цифрами и старая кассета. Голос, похожий на Харрисона, приказывает перевести миллионы, если некий Эдди не очнётся. Лаура замечает следы инъекций морфия, партии которой уже не существует. Они идут по следу, который приводит их в бар, где барменша вспоминает инженера Эдди Брекетта,