Фильм построен как три главы из жизни режиссёра Нанни. Сначала он ездит по Риму на своём мопеде, с ироничной нежностью наблюдая за городом и его жителями. Потом отправляется с другом на Эоловы острова в поисках локации для новой картины. Это путешествие превращается в череду абсурдных и томительных встреч с местными кинофанатами, где любая попытка поговорить о деле тонет в потоке чужих мнений и советов. А параллельно, словно назойливый фон, существует его мучительная чесотка. Нанни обивает
Лука чинит машины в гараже у автострады. Каждое утро он заходит в бар «Стелла», где София с сигаретой за ухом наливает ему кофе. Они обмениваются парой слов, он видит усталость в её глазах. По вечерам он тайком возится с мопедом её младшего брата, Данило. Однажды София находит в баре старую фотографию. На ней её мать стоит перед полуразрушенным домом, который Лука узнаёт — он фигурировал в деле о пропавшем грузовике. Тихое течение их дней нарушено. Ночью Данило, пряча лицо, передаёт кому-то
Всё началось с пролитого эспрессо на рынке. Она, София, новенькая официантка, бросила ему салфетку с пятнами краски. Лука, что разгружал ящики, на следующий день пришёл в кафе. Она попросила починить сломанную кофемашину. Он, с руками в масле, справился. А она нарисовала ему в блокноте карикатуру — он в фартуке, она с гаечным ключом. Так и познакомились. Потом она застряла под дождём у его дома. Он впустил её в свою квартиру с протекающим балконом. Показал гитару без струн. Она нашла старый