Фильм построен как три главы из жизни режиссёра Нанни. Сначала он ездит по Риму на своём мопеде, с ироничной нежностью наблюдая за городом и его жителями. Потом отправляется с другом на Эоловы острова в поисках локации для новой картины. Это путешествие превращается в череду абсурдных и томительных встреч с местными кинофанатами, где любая попытка поговорить о деле тонет в потоке чужих мнений и советов. А параллельно, словно назойливый фон, существует его мучительная чесотка. Нанни обивает
Лука, таможенник из Милана, нашёл нестыковку в партии оливкового масла. В контейнере пахло не оливой, а пластиком — под фальшивым дном лежали упакованные в плёнку микросхемы. Он написал Мэй-Лин, агенту Интерпола в Гонконге, которая в это же время следила за подозрительной перегрузкой ящиков с морепродуктами. Они встретились в забегаловке у вокзала, разложили карты и распечатки. Красные линии вели из Италии через Тайвань в Гонконг. Ночью они вломились в ангар под вывеской «Сушёные грибы».