Мопед «Веспа» петляет по римским улицам, водитель жестикулирует, спорит с невидимым собеседником и записывает всё в дневник. Нанни Моретти играет самого себя: режиссёра, который ищет натуру для нового фильма, но постоянно отвлекается на абсурд реальности. В первой части он колесит по Риму, наблюдая за туристами и странными прохожими. Во второй - отправляется с приятелем на Липарские острова, где друг одержим «Улиссом», а самого Моретти мучает чесотка, которую не могут диагностировать врачи.
Строитель и его партнёр-геодезист затевают дерзкий проект в городе термальных источников, задыхающемся от массового туризма. Они планируют превратить двадцать заброшенных отелей в элитное жильё для богатых пенсионеров. Банки отказывают в кредитах, инвесторы не спешат вкладываться, и каждый новый отказ толкает героев ближе к краху. Мечта о преображении заброшенного курорта оборачивается цепью необратимых последствий. Для одного из партнёров на кону не просто бизнес, а сама способность удержать