Фильм построен как три главы из жизни режиссёра Нанни. Сначала он ездит по Риму на своём мопеде, с ироничной нежностью наблюдая за городом и его жителями. Потом отправляется с другом на Эоловы острова в поисках локации для новой картины. Это путешествие превращается в череду абсурдных и томительных встреч с местными кинофанатами, где любая попытка поговорить о деле тонет в потоке чужих мнений и советов. А параллельно, словно назойливый фон, существует его мучительная чесотка. Нанни обивает
Молодая женщина по имени Анита пытается заново научиться жить. За её плечами Освенцим, а в глазах — не проходящая тревога. Она находит приют в доме тёти Моники и дяди Арона, в тишине чешской глубинки. Их сын, Роби, живет своей жизнью, а Анита будто существует в параллельном мире, где прошлое не отпускает. Единственный, кто пробивается сквозь её молчаливую защиту, — это Илай, брат Арона. Его визиты становятся тем редким солнечным светом, который согревает её израненную душу. Он говорит о будущем
Искусствовед Ливия Мондрагоне, с красным пятном на рукаве, находит в церковных архивах зацепку — письмо 1606 года. В нём говорится о «Новой Мадонне», неизвестной работе Караваджо, спрятанной где-то в неаполитанских катакомбах. В Риме она знакомится с Карло, реставратором, скептиком, который сначала не верит её открытию. Но улики ведут их дальше, в мир, где за искусством охотятся тени. За ними следят. На стенах возникают угрожающие граффити, а у фонтана Треви появляется незнакомец в кожаном