Восемь музыкантов Александрийского полицейского оркестра прилетают в Израиль с одной задачей: сыграть на открытии культурного центра. Но в аэропорту их никто не встречает, и, пытаясь добраться до места самостоятельно, они оказываются в маленьком городке посреди пустыни. Местные встречают чужаков настороженно, и запланированный концерт откладывается на неопределённый срок. Дирижёр оркестра, привыкший к порядку и строгому расписанию, теряет контроль над ситуацией. Его люди рассеиваются по городу,
Иерусалим, наши дни. Палестинский бухгалтер с израильским гражданством давно покинул родную арабскую деревню, выстроил жизнь в городе, где каждый день сталкиваются миры. Он держится на плаву, но прошлое не исчезает бесследно. Одна поездка в старый дом, один неловкий разговор - и привычный порядок трескается. Герою приходится смотреть в глаза тому, от чего он бежал: принадлежности, вине, семейным долгам, которые не сбрасываются со счетом. Драма Эрана Колирина держится на тихом напряжении между