Восемь музыкантов Александрийского полицейского оркестра прилетают в Израиль с одной задачей: сыграть на открытии культурного центра. Но в аэропорту их никто не встречает, и, пытаясь добраться до места самостоятельно, они оказываются в маленьком городке посреди пустыни. Местные встречают чужаков настороженно, и запланированный концерт откладывается на неопределённый срок. Дирижёр оркестра, привыкший к порядку и строгому расписанию, теряет контроль над ситуацией. Его люди рассеиваются по городу,
Эяль, агент израильской спецслужбы, привык выслеживать и ликвидировать. После очередной успешной операции он возвращается домой и находит тело жены, покончившей с собой. Вместо передышки начальник даёт новое задание: отыскать нацистского преступника, который, возможно, давно мёртв. Прикрытием становится работа гидом для Акселя, молодого немца, приехавшего в кибуц к сестре. Аксель непоседлив, верит в человеческую душу и не скрывает своей гомосексуальности. Эяль ведёт его по мёртвым следам войны,