Сергей решает, на чьей он стороне: влиться в жестокую иерархию интерната для глухих или остаться изгоем. Криминальная организация Племя диктует свои законы, и новичку приходится доказывать лояльность через грабежи и насилие. Чувство к Анне, девушке, принадлежащей главарю, ломает хрупкое равновесие. Каждый шаг Сергея - это предательство либо Племени, либо себя. Мир без звука оголяет инстинкты: здесь не спрячешься за словами, только за поступками. Но у Смотрящего свои планы на нарушителя.
Виктор Степанович, вдовец старой закалки, хватается за сердце в очередном споре с дочерью. Врачи дают ему три месяца и никаких гарантий. Тогда дед решается на отчаянный шаг: похищает внука Лёшу прямо из дома, чтобы успеть выбить из него «размазню». Вместе они сбегают в дорогу, полную суровых наставлений и приключений. Дед хочет сделать из домашнего мальчика достойного мужчину рода Богдановых - и времени на сантименты у него нет. Но за грубостью и железными правилами стоит страх оставить внука