Лето 1984-го. Эрик Хантер стоит на пороге своего последнего школьного года, и всё вокруг кажется зыбким, ненадёжным. Воздух наполнен жаром и тревожным ожиданием. Он чувствует, как внутри него просыпается что-то новое, непонятное и пугающее — смутное влечение к парням, которое он не в силах ни принять, ни объяснить. Этот внутренний разлад окрашивает каждый его день. Прогулки по спящим улицам, встречи с друзьями — за обыденностью кроется постоянное напряжение. Эрик ловит на себе взгляды,
Эван Келлер, бывший художник, доживает свои дни в подземном бункере, в мире, опустошенном вирусом. Его одиночество прерывает Роуз Гласс, женщина в камуфляже. Она приводит его к своей сестре Грейс, которая заражена и подключена к аппарату дыхания. Роуз умоляет Эвана о помощи — только он, будучи иммунным, может добраться до лаборатории «Утопия». Там нужно загрузить образец крови Грейс, чтобы создать лекарство. Эван, не солдат, а просто уставший человек, глядя на отчаянную Роуз и неподвижную