Сунь Укун и его спутники ступают на землю, где нет ни одного мужчины. Местная правительница уверена: древнее пророчество сулит разрушение от любого чужака, и приказ о казни уже отдан. Но её собственная дочь, отравленная любовным ядом, тайно спасает пленников. Спасаясь от преследования, герои оказываются меж двух огней. Женская армия гонится за ними по пятам, а демонические спутники монаха вынашивают собственный коварный замысел. Укуну предстоит решить, кому доверять в стране, где каждый шаг
Советник Гуань, шпион с Севера, инсценирует покушение на южного монарха - теперь у него есть повод развязать войну. Он объявляет состязание для сильнейших воинов, чтобы собрать армию. В этот момент двое парней из одной деревни срываются с мест. Сирота Дун Илун, не знающий своих родителей, просто хочет испытать себя. Чу Хун, младший брат казнённого полководца, идёт мстить Гуаню за предательство. Оба оказываются в столице, где боевые навыки решают всё. Дун Илун дерется не за власть, а за право
Спустя пятьсот лет заточения в скале Сунь Укун выходит на волю не по своей воле. Его освобождает странствующий монах, и боги приказывают обезьяньему царю сопровождать этого человека на запад. Цель: вернуть священные скрижали мудрости. Но монахом заинтересовалась Костяная Демонесса - её привлекает не учение, а его плоть, способная даровать бессмертие. Теперь Сунь Укуну нужно не просто защищать спутника от преследования, а решить, насколько он готов подчиняться чужой воле после веков одиночества.
Известный кондитер Ли По-Тин теряет зрение и замыкается в глухой обиде на весь мир. Он отказывается от жалости и помощи, пока сестра не уговаривает его взять собаку-поводыря. В доме появляется щенок по кличке Сяо Кью, который ещё не знает, что новый хозяин встречает его раздражением и холодом. Псу предстоит пройти долгий путь, чтобы своей преданностью растопить сердце озлобленного человека. Но когда между ними наконец возникает связь, годы берут своё: Сяо Кью стареет, а здоровье Ли По-Тина