Сандра живёт в постоянном напряжении. Её дни похожи один на другой: преподавание, переводы, а между ними — уход за отцом. Он, некогда блестящий философ, теперь медленно угасает, поражённый нейродегенеративной болезнью. Его мир сузился до комнаты, её мир — до заботы о нём. Это изматывающая рутина, полная тихой грусти и медицинских процедур. И в эту серую реальность неожиданно врыется страсть. Клеман, старый друг, становится её любовником. Он женат, у него своя жизнь, но с Сандрой он — другой. Их
Пятнадцатилетний Тео с рыжими веснушками бежит через парижское Марэ в лицей. Однажды в библиотеке он встречает новенькую Люси в синих очках, которая показывает ему старый дневник алхимиков с формулой смены кожи. Эта находка переплетается с тревожными опытами его отца-биохимика, Пьера, в подвале их же дома. Вместе с Люси Тео крадёт из лаборатории отца пузырёк с вязким эликсиром, и они бегут в Альпы. Там старуха Мари предупреждает их: превращение — это долг, а не подарок. Нарушив осторожность,