Мексиканский священник Назарин, лишённый сана после скандала — его заподозрили в укрывательстве проститутки, убившей свою соперницу, — выходит за ворота храма в мир. Он отправляется в путь с одним хлебом, чтобы просить милостыню и жить среди бедняков. К нему неожиданно присоединяются две женщины: та самая Андара, с её грузом вины, и Беатрис, покинутая возлюбленным. Вместе они бредут по пыльным дорогам. Назарин пытается нести слово Божье, помогает людям, но его попытки раз за разом оборачиваются
Пятеро бегут через джунгли. Шин, глухонемая, ведёт их по нарисованной на глине карте к мифическому поселению. С ними священник-расстрига Лизарди, проститутка Джин в помятом платье и алчный Кастин с его мешочком алмазов. Голод и страх разъедают их. Кастин шипит на Лизарди, требуя хлеб, угрожая выбросить его крест в болото. Ночью Джин крадёт алмазы, пряча их в пустую бутылку. Находят разбитый самолёт — ящик консервов становится короткой передышкой. Но дым от костра из обломков смешивается с