Мексиканский священник Назарин, лишённый сана после скандала — его заподозрили в укрывательстве проститутки, убившей свою соперницу, — выходит за ворота храма в мир. Он отправляется в путь с одним хлебом, чтобы просить милостыню и жить среди бедняков. К нему неожиданно присоединяются две женщины: та самая Андара, с её грузом вины, и Беатрис, покинутая возлюбленным. Вместе они бредут по пыльным дорогам. Назарин пытается нести слово Божье, помогает людям, но его попытки раз за разом оборачиваются
Полицейская под прикрытием выслеживает семерых сбежавших заключённых на пустынном острове. Беглецы уже обустроили там лагерь, и встреча с ними обещает быть опасной. Героиня оказывается в изоляции, где правила игры диктуют те, кто привык выживать любой ценой. Ей нужно сохранить свою легенду и не стать жертвой среди тех, кому терять нечего. Атмосфера накаляется с каждым часом: пустота вокруг и агрессия внутри лагеря давят со всех сторон. Сможет ли она довести дело до конца, когда каждый новый