Август 1944 года. Войска союзников медленно, но уверенно продвигаются по Италии, освобождая одну деревню за другой. Немцы, в панике отступая, оставляют за собой выжженную землю, уничтожая всё на своём пути. В маленьком городке Сан-Мартино они заминировали почти все дома, а жителей загнали в собор, надеясь оставить их в ловушке. Среди горожан царила тревога и страх. Предчувствуя, что даже стены храма не спасут их от неминуемой гибели, группа смельчаков решает рискнуть и отправиться навстречу
Сильвия Хатчерманн, молодая женщина, проживающая одна в роскошной квартире, наслаждается обществом подруги, живущей наверху, очаровательного любовника и добротой соседа, синьора Россетти. На вечеринке гость рассказывает леденящую душу историю о черной магии, которая незаметно сводит людей с ума, вызывая кошмары Сильвии и размывая границы между реальностью и воображением. По мере того, как вокруг нее происходят жуткие и подозрительные изменения, некогда знакомая обстановка приобретает зловещий